1936年,中國工農(nóng)紅軍北上抗日,沿崎嶇山道到金沙江畔。蔣介石派特派員與大土豪仇萬里相勾結(jié),又令手下爪牙仇九喬裝紅軍過江搶劫藏族大土司桑格的獨養(yǎng)女珠瑪,以挑動桑格攻打紅軍。紅軍堅持黨的民族政策,救出珠瑪,向桑格揭露仇萬里的罪行,使敵人陰謀失敗。仇萬里畏罪潛逃,墜入金沙江。紅軍得以順利通過藏區(qū),浩浩蕩蕩繼續(xù)北上。