在軍閥混戰(zhàn)的民國時(shí)期,剛顯露頭角的梨園武生陳啟明,被新來的中俄混血軍閥嚴(yán)辭一眼盯上。周旋在軍閥勢(shì)力的提攜與威脅、同行戲班的競(jìng)爭和恩怨中,陳啟明發(fā)現(xiàn)嚴(yán)辭在軍裝之下的另外一面。原來兩人的恩怨從兒時(shí)開始,就早在時(shí)代的安排之下展開了。